Подросток Андрей становится взрослым, искренне и бескорыстно переживая свою первую любовную историю, невинную и нераскрытую, одновременно со второй, напряженной и безумной. Сделать выбор трудно.

1850-е годы, штат Нью-Йорк. До рождения Большого Яблока ещё далеко, вместо мегаполисов будущего - фермы и скромная сельская жизнь, которую ведут поселенцы. Среди них - Дайер и его ...